潮宏基估值分析

发表于 2024-08-23 分类于股票阅读次数： Valine：

002345.XSHE,潮宏基,轻工制造I,家用轻工II

分红融资

2010年1月28日上市
近5年现利比1.55，优秀。
当前市值 36.43亿，股价 4.09，总股本 8.89亿。
派现融资比0.66，不合格
派现金额14.98亿，近3年分红 5.775亿。
20年后分红率为 127%，50.67%，89%，66%。

营收持续上涨
23年营收59亿，同比增长33%
24年一季度17.96亿，同比增长17%

长期看持续上涨
17年之前长期上涨，18年从17年的2.84亿暴跌至0.71亿。
之后继续增长，22年又暴跌43%只1.99亿。

时尚珠宝产品占比50.66%，营收29.89亿，毛利30.67%
传统黄金产品占比38.39%，营收22.65%亿，毛利8.73%

葱应收看，主营首饰。

无重大。

当前市值 36.43亿，股价 4.09，总股本 8.89亿。
净利润波动较大，假设未来和22年3.5亿，分红60%，加权净利润为2.45亿，按5%到10%，对应市值24.5亿到49亿。