亚翔集成估值分析

发表于 2024-08-24 分类于股票阅读次数： Valine：

603929.XSHG,亚翔集成,建筑装饰I,专业工程II

分红融资

2016年12月30日上市
近5年现利比1.03，优秀。
当前市值45.66亿，股价21.4已，总股本2.13亿。
派现融资比1.86，累计分红4.9亿，近三年分红2.8亿。
20年后分红率 -64.87%，85.56%，35.42%，74.37%

整体呈现上涨趋势，存在周期，20年由18年的22.56下降到20年的9.29
今年中报28.5，同比增长206%。

历史过往波动大，20年出现3200w的亏损
今年半年度2.37亿，同比增长219%。

工程施工收入98.16%，营收27.98亿，毛利10.72%。
主要为芯片，光电等高科技电子提供工程洁净室服务。

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诉讼事项：

亚翔集成起诉杭州中芯晶圆半导体股份有限公司，涉及2.3亿项目的纠纷。这表明公司在业务运营中遇到了法律纠纷。

当前市值45.66亿，股价21.4已，总股本2.13亿。

看起来是高景气周期，但历史上存在20年亏损的现象，假设能维持住景气周期第一年22年1.5亿的净利润，分红率40%，由于是工程行业，其他系数为0，那么加权净利为 0.6亿，对应市值为 6亿到12亿。

当前市值 45.66亿，放弃。